澳大利亚工党政府拟对超级养老金账户投资浮赢征税，澳佳宝将拓展中国销售渠道及销售类别，澳洲煤炭和棉花恢复对华出口（组图）

【财经要闻及评论】

中澳关系转暖澳洲煤炭和棉花恢复对华出口

随着中澳关系转暖，澳洲煤炭和棉花恢复了对华出口。中国对澳洲煤炭实施非官方禁令后的首批澳洲输华煤炭已经于二月初被运抵中国。本周，中国拥有的澳交所上市公司兖煤澳洲证实，今年已经向中国运送了两批煤炭。标普全球表示，自今年一月以来，已经有大约25艘运煤船从澳洲驶往中国，运送煤炭2500万吨。

澳洲棉花的对华出口也已经恢复。中国的《环球时报》报道称，一艘装载几千吨澳洲棉花的船只将于“未来几天”抵达青岛港。

尽管如此，澳大利亚政府尚未宣布中国的非官方禁令已经终止，而是对此持谨慎态度。

大资金通过养老金避税或将终结！澳大利亚工党政府考虑对超级养老金账户投资浮赢征税

长期以来澳大利亚养老金账户投资收益仅仅被课以15%优惠税率的现状可能被打破。

澳大利亚工党政府本周决定，养老金账户资金余额超过300万澳元的超级账户，其投资收益将不再享受15%的优惠税率，工党政府拟对这些超级账户的投资收益按照30%的税率进行征税。

工党政府拟取消超级养老金账户的税务优惠并非心血来潮之举。去年11月8日，AFR《澳洲金融评论》举办的财富与养老金峰会上，最令人瞩目的议题之一就是对取消500万澳元以上养老金储蓄账户税收优惠的讨论。

彼时的舆论认为，由于面临较大的财务压力，同时为了使得养老金账户随着时间推移有更持续的发展，阿尔巴尼斯政府开始尝试在税务制度上进行改革。

有市场人士认为，当前的税务规定下，养老金投资收益的15%的优惠税率，远低于45%的最高边际所得税税率，目前的政策使得通过养老金账户进行避税合法化，其潜在结果之一是造成社会阶层差异固化。

目前工党政府尚未公布超级养老金账户投资收益的具体计算办法，相关媒体报道称，一种可能的计算方式是在考虑年化通胀因素基础上，养老金账户余额年度增值部分，可能被视为投资收益，即便对应的收益可能为账面浮盈（即相关投资标的物尚未卖出变现）。

据悉，工党政府将在新的预算案中公布更多相关细节。

澳大利亚实行强制性的年金缴纳制度，每位合法就业人员（含自雇人士），按照规定需要拥有对应的养老金账户，雇主需按照员工工资收入的10.5%，另行向员工指定的养老金账户支付养老金。现有税务规定养老金账户的投资收益的所得税率为15%。个体还可以通过Salary sacrificing 养老金薪金供款（或薪金抵扣）方式获得税务优惠（此部分税率同样为15%）。

澳佳宝中国销售额占比近三成 拟双线并行拓展在中产品销售渠道及销售类别

澳洲保健品巨头澳佳宝（Blackmores，ASX:BKL）最新的半年业绩显示，在截至2022年12月31日的六个月中，该公司对中国的产品销售额增长6%至9400万澳元，约占同期该公司3.38亿澳元总营收的28%。

澳佳宝首席执行官Alastair Symington对此表示，在疫情期间，该公司对中国的销售额一直相当稳定地保持在总营收的22%左右。而澳佳宝希望随着中国游客赴澳旅游的回弹及其自身积极的业务拓展，中国市场的需求能够有进一步上升。

Alastair Symington近日呼吁各澳大利亚航空公司尽快恢复飞往中国的航班，以吸引更多中国游客赴澳旅行。在疫情之前，澳佳宝的产品很受中国代购或旅澳个人消费者的欢迎。

目前，该公司主营产品正通过天猫国际和TikTok等电子商务渠道销售给中国客户。

Alastair Symington称，中国是仅次于美国的全球第二大保健品市场，因此值得十分重视。

他表示正计划与该公司首席运营官Andrew Fuary一起前往中国，为各类别产品寻找更多市场机会

就拓展其中国业务市场的具体方式，澳佳宝计划双线并行，同时拓宽产品销售渠道并延展产品销售类别。

据Alastair Symington透露，目前该公司所有销售业务均依托电商平台，但在中国没有任何实体零售足迹，因此他计划研究通过中国实体店尤其是通过药店销售其产品的可能性。Alastair Symington同时称，该公司正在考虑增加女性健康、眼部护理和宠物维生素等类别产品在中国的销售。

欧元区2月通胀又超预期 多国再现抬头趋势

据腾讯自选股App消息，欧盟统计局周四公布的数据显示，受能源价格下跌影响，欧元区2月CPI年率初值录得8.5%，呈现放缓趋势，但通胀降幅小于预期，同时基础物价出现飙升，这些均强化了欧洲央行继续快速加息的理由。

美联储柯林斯亦于本周表示，美联储需要进一步加息来抑制通货膨胀。

ACCC誓言对过半“洗绿”企业予以打击 澳监管重锤相继落下急塑可持续金融环境

继澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）之后，澳洲又一监管机构介入“洗绿”行为打击。

根据澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）的最新调查，超过二分之一公司的可持续性声明具有夸大性或误导性。

ACCC表示，该机构在对澳洲247家公司进行审查后，发现有57%的公司对其环境影响做出夸大或错误声明，其中化妆品、服装、鞋类和食品饮料行业的违规行为最为严重。很多企业声称其产品包装可以得到有效回收，但事实是这些包装无法被大多数回收商接收。

ACCC副主席Catriona Lowe对此表示，该监管机构不会容忍此类“洗绿”违规行为，将对这种欺骗消费者的公司采取强硬立场。ACCC警告称，此类违规行为将为涉事公司带来侵权通知或法律诉讼，严重违规者可能面临数百万澳元的罚款。

自澳洲工党政府上台以来，金融环境的可持续发展显然已成为关注重点。

澳财长Jim Chalmers去年12月宣称，联邦政府计划强制要求该国大型企业披露气候风险报告。与此同时，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）在去年8月份警告将加强“洗绿”监管后，已积极采取打击行动。

去年10月，ASIC针对上市能源企业Tlou Energy开出首张“洗绿”违规罚单。本周二，ASIC又对养老金巨头Mercer Superannuation发起首起“洗绿”违规诉讼。根据ASIC公告，Mercer Superannuation涉嫌就其部分投资选择的可持续性方面做出误导性陈述，该机构因此向其提起民事处罚诉讼。

澳储行选定数字货币试验项目参与机构  国民银行和澳新银行入选

澳储行周四宣布，已经选定14家金融机构参与中央银行数字货币（CBDC）的一个试验项目，探索使用CBDC的潜在案例和益处。澳大利亚国民银行（NAB）和澳新银行（ANZ）入选。

澳储行副行长Brad Jones表示，该试验项目将帮助政策制定者理解CBDC给澳洲金融机构和澳洲经济带来的潜在利益。

该试验项目将探索CBDC的多个使用案例。其中包括线下支付，资产交易，SuperStream支付，资金托管，代币化票据和CBDC分销。

澳洲一月份住宅批建量骤降   私营领域独立房屋批建量创十年新低

根据澳大利亚统计局（ABS） 周四发布的数据，澳洲住宅批建量在去年12月环比上升15.3%之后，今年一月环比下降27.6%。

私营领域独立房屋批建量一月份下降13.8%，连续第5个月下滑，并创2012年6月以来最低水平。私营领域除独立房屋之外的住宅批建量在去年12月环比上升41.9%之后，今年一月环比下降40.8%。

ABS公布的数据还显示，除昆州之外，其余各州和领地一月份住宅批建量均回落。私营领域独立房屋批建量则在各州和领地均出现下滑。

悉尼房价反弹   部分高档房屋市场季度涨幅接近4%

根据澳洲房地产数据分析机构CoreLogic发布的数据，二月份悉尼房价中位数上涨0.3%，其中高档房屋市场房价攀升0.7%。高档房屋市场指房价位于最高的25%区间的市场。

该机构公布的数据还显示，在过去三个月，由于高档房屋供应量有限以及买家需求旺盛，部分居民区房价上涨接近4%。该机构研究部主管Tim Lawless分析称，悉尼高档房屋市场房价已经从高点回落16.4%，吸引了一些买家逢低入场。

在过去三个月，East Killara、 Warrawee和 Gordon等三个居民区房价表现最好，房价涨幅分别达到3.8%、3.4%和3.3%。

澳洲按揭贷款市场放缓  贷款中介公司Lendi裁员约一百人

据《澳大利亚人报》周四报道，由于澳洲房贷市场继续放缓，按揭贷款中介公司Lendi决定裁员，裁员人数至多100人。

两年前，Lendi与规模更大的Aussie合并。澳大利亚联邦银行、澳新银行以及麦格理集团都是Lendi的股东。在这些金融机构当中，联邦银行持有的Lendi股份最多。

Lendi提交给监管机构的最新报告显示，在至6月30日的12个月内，该公司亏损250万澳元，与上一年度87,432澳元的亏损相比有所扩大。净营收增长至1.823亿澳元，支出则扩大至2.285亿澳元。

部分锂电材料今日报价下跌 电池级碳酸锂下跌5千元至38.25万/顿

据上海钢联发布数据显示，今日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌5000元/吨，均价报38.25万元/吨，工业级碳酸锂跌5000元/吨，均价报35.25万元/吨。

或遭宁德时代减持股份   Pilbara Minerals股价回落逾4%

有报道称，中国电池巨头宁德时代（CATL）通过大宗交易减持了澳洲锂矿生产商Pilbara Minerals（ASX:PLS）的股票，减持的股票价值大约为6.01亿澳元。但这一消息尚未得到正式确认。

2019年，CATL投资5500万澳元，通过战略配售的机会获得Pilbara公司8.5%的股份，当时的战略配售发行了1.217亿股股票，配售价格为每股30澳分。Pilbara在最近一次的年度报告中表示，至2022年9月14日，宁德时代持有Pilbara股票2.075亿股。

周四早盘，Pilbara Minerals股价下跌。11:35成交价为4.025澳元，下跌0.185澳元，跌幅4.39%。该股近一年的投资回报率为43.24%。

欧洲央行官员：可能9月前达到利率峰值，市场对快速降息的预期并不明智

意外顽固高企的法国和西班牙通胀数据公布后，三位身为欧元区国家央行行长的欧洲央行官员强调了坚持紧缩的立场。

当地时间3月1日周三，欧洲央行管理委员会委员、法国央行行长Francois Villeroy de Galhau表示：“在我看来，在夏季之前达到终端利率似乎是可取的，也就是说最迟9月之前。”他同时强调，欧洲央行“致力于让通胀率降至2%。”

Villeroy de Galhau提到周二公布的法国和西班牙数据，称这首批2月的数据“令我们保持警惕、坚持我们的货币行动。据我们预测，通胀应该会在今年上半年达到顶峰，到年底可能会减半。”他同时指出，核心通胀率还继续上升，“因此再也没有谁能否认，货币政策可以、且必须做出回应。”

同在周三，欧洲央行管委会委员、德国央行行长Joachim Nagel表示，为了遏制高通胀，欧央行可能需要3月过后还得大幅加息，并应该加快速度缩减资产负债表（缩表）。

Nagel称：“3月宣布加息不会是最后一次，此后，进一步大幅加息甚至可能也是必要的。”一旦利率达到峰值，欧洲央行就必须让利率保持高位，直到有信心通胀会回落到2%为止。而且，“这也必须反映在基础通胀率（又被称为潜在通胀、真实通胀）中，除非如此，否则降息是行不通的。”

在缩表方面，Nagel说，他支持从7月开始更大幅度地缩表，而不是仅仅让欧央行持有的债券到期就不再进行再融资。他预计，市场“能够很好地应对欧元系统资产持有量减少”。

也是在周三，欧洲央行管委会委员、爱沙尼亚央行行长Madis Muller表示，对欧洲央行在利率达到顶峰后很快就会降息的预期是不明智的。通胀率过高，但货币政策正在发挥作用。

Muller说：“金融市场几个月前就产生了一种乐观情绪，预期央行可能到夏季就会将利率提高到一定水平，然后很快就开始再次降息。我觉得，认为利率会下降得如此之快也许完全是一厢情愿。”

截至今年2月，欧洲央行本轮加息周期已经累计加息300个基点，市场普遍预计3月会再加50个基点。最近的数据让投资者进一步押注加息前景。

本周二公布的法国和西班牙数据都显示，两大欧元区经济体的通胀超预期增长。

其中，法国2月调和CPI初值同比增长7.2%，增速创历史新高，而市场预期增速从1月的6.0%升至6.1%，西班牙2月CPI同比增长6.1%，市场预期增速由1月的5.9%放缓至5.7%。

数据公布后，周二当天，市场首次完全定价欧洲央行的利率峰值将达到4%，并预计，欧央行将保持加息到明年2月。

澳大利亚第四季度GDP大幅放缓将如何影响澳元走势？

3月1日，澳大利亚统计局（ABS）公布2022年第四季度GDP数据，由于高通胀导致的生活成本上升，以及在高利率环境下商业投资的进一步放缓，导致整体经济增长较上一季度大幅放缓，同比增长2.7%，前值为5.9%，符合普遍市场预期；较上一季度放缓0.1%至 0.5%。低于预期的 0.8% 。

悲观的房地产市场数据、通胀数据，强劲的劳动力市场与乐观的零售数据形成鲜明对比。稳健的消费者支出被房地产市场的下滑所抵消，尽管如此，澳大利亚商品出口的增长势头和家庭支出的弹性帮助澳大利亚GDP实现了连续第五个季度的增长，但增速呈现逐步放缓的态势。

澳大利亚失业率

来源：TradingEconomics

澳大利亚时薪同比增长

来源：TradingEconomics

澳大利亚零售销售月环比

来源：TradingEconomics

澳大利亚个人新房销售

来源：TradingEconomics

澳大利亚GDP季度增长率

来源：TradingEconomics

“家庭和政府支出的持续增长推动了消费的增长，而旅游服务出口的增加以及海外对煤炭和矿石的持续需求推动了出口，”ABS 国民账户负责人 Katherine Keenan 表示。

但周三的数据表明，澳大利亚经济在 疫情后的高速增长已经失去动力，未来几个月的增长将进一步放缓。澳联储最近也对这种情况发出警告，称经济软着陆的道路仍然狭窄。澳联储预测，2023年澳大利亚经济将增长约1.5%。

澳元走势分析

澳元兑美元自2月25日以来一直在0.67 – 0.675区间小幅盘整。下跌动能的放缓主要原因在于美元近期涨势的放缓，其在105上方明显承压。

尽管如此，考虑到目前对美国通胀上行风险以及美联储鹰派押注的关注，市场现阶段风险规避情绪较大，因此美元现阶段仍大概率维持强势上涨趋势。考虑到 3 月份即将发布的诸多关键数据和重要事件，包括美国2月的就业报告、通胀数据以及美联储利率决议，澳大利亚第四季度 GDP 数据对汇率的影响可能不大。

因此，即使澳元现阶段出现一定的反弹修复，但不会影响整体的下跌趋势。相反，经济的逐步降温可能促使澳元在更长的周期中走软。

4小时结构澳元处于下跌趋势中，短期价格可能反弹至阻力0.678。预计在该位置承压并进一步下跌至0.663。

澳元兑美元 AUD/USD —— 4小时图（3月1日）

来源：CMC Markets

【昨日公司新闻回顾】

不到1年上涨超过15倍 疫情期明星网络安全股WhiteHawk最新财报出台 连续5年营收保持高增长

ASX澳交所上市网络安全服务公司 WhiteHawk （ASX：WHK）周一发布的2022年运营报告显示，自2018年年初在ASX澳交所挂牌以来，这家公司销售收入连续5年保持高速持续增长，并在过去的2022年中两个季度实现正向运营现金流。

从年报看，WhiteHawk （ASX：WHK）这家具有独特商业模式的网络安全科技公司——疫情期间曾经在不到1年上涨超过15倍的明星股，在后疫情时代迎来快速发展机遇，公司业务规模有望继续保持高速增长。

WhiteHawk公司营收连续保持5年增长 企业亏损大幅收窄

WhiteHawk （ASX：WHK）年报显示，2022全年实现经常性营收3,215,29美元，较2021年现金营收2,302,517美元上涨39.6%。上述营收不包括2022年已开具发票的 43.3 万美元未实现收入(客户预付款)以及2022 年 12 月 8 日宣布一笔82.5 万美元的续约合同金额。

最新财报表明，公司运营团队成功克服了疫情对行业带来的影响，实现自2018年来连续第5个年头的增长。

来源：WhiteHawk 2022年4季报

营收高速增长同时，公司亏损大幅收窄，2022年全年亏损1,506,318美元，较2021年下降38.9%。

财报显示，2022年150万美元左右的亏损中，包括与折旧相关的非现金支出摊销费用67,000 美元，以及股权对价的费用支出114,000 美元，另有17.1 万美元的可疑债务准备金。

公司现金和资产负债方面，截至2022年年底，公司现金余额217.1万美元，没有债务。

公司业务渠道全面拓展

2022 年 12 月 8 日， WhiteHawk Limited（ASX:WHK）客户公司之一——某全球社交媒体公司（Global Social Media Company）已确认就其网络和商业风险监控服务，再次续约并购买WhiteHawk Limited（ASX:WHK）网络风险监控雷达订阅服务（Software as a Service (SaaS) Cyber Risk Radar annual subscription）一年，以支持其供应链风控系统（3rd Party/Cyber - Supply Chain Risk Management (C-SCRM)）运行。

依据续签的WhiteHawk网络风险监控雷达订阅服务合同，WhiteHawk将在未来12个月内为这家全球社交媒体公司的“供应链风险管理系统”（3rd Party/Cyber - Supply Chain Risk Management (C-SCRM) ，提供网络业务风险的监控、识别、预警以及风险优先级排序及解决方案选项等系统全面的技术支持。

续约的合同金额为每年825，000美元，相关网络安全服务覆盖这家全球媒体的300家相关供应商及合作方，未来双方可在此服务基础上将其拓展至更多的供应商名单。

2022 年 12 月WhiteHawk开始为 Peraton 提供网络供应链风险管理 (C-SCRM) IRAD 第一阶段服务，并确定了 2023 年第一季度的第二阶段服务合同。

与此同时，WhiteHaw合作伙伴 Dun & Bradstreet (D&B)向美国一家主要的联邦系统集成商 (FSI) 出售了 500 个由 WhiteHawk 提供支持的网络合规许可证。

值得一提的是，由 D&B 公共关系部门牵头，2023年第一季度有望达成的涵盖全美 5,000 家金融机构的网络风险监控合同，也进入最后关键时期，目前在等待美联储的最后决定。

此外，另外2项正在推进的业务同样令人瞩目。

其一是响应美国国土安全部 (DHS) 的CISA NRMC SCRM “小型企业溯源定位” 工程，预计 3 年 3000 万美元合同金额。

其二是，WhiteHawk与美国国防承包商Peraton合作启动了供应链风控系统独立研发（IRAD）项目第一阶段，并将于2023年第一季度进入第二阶段规划期。目前已与 Peraton 签署意向书，作为网络技术植入提供商和 C-SCRM 项目合作伙伴，参与并竞标美国国土安全部2023 年下半年总额数十亿美元的CISA合同招标。

WhiteHawk还与美国联邦政府机构达成合作，为美国联邦政府部门首席信息安全官(CISO)提供网络风险监控雷达订阅服务。

网络风险评估试点（Cyber Risk Assessments Pilot）业务方面，已最终确定佛罗里达相关网络关键基础设施，并将于 2023 年第一个季度在150个实体中进行。

WhiteHawk 公司方面表示，2023 年继续同步推进网络风险和安全市场的创新和自动化，同时立足客户反馈，无缝式推进网络安全在线交换和所有软件即服务产品线，与美国、澳大利亚和英国的下一代供应商合作伙伴深度合作，向客户提供端到端、自动化、可扩展、有效且可负担得起的经济高效、易于实施的网络安全解决方案。

2022年12月下旬，WhiteHawk创始人兼首席执行官Terry Roberts女士曾接受ACB News《高管访谈》栏目视频采访，在谈到业务模式和其它澳大利亚网络安全服务公司有何不同时，Terry Roberts女士表示，“WhiteHawk提供的是一种端到端、自动化、可扩展的在线方法，这有别于较为传统的网络安全保护方式，比如咨询服务——我们确实与顾问机构合作，他们可以使用我们的风险评估工具和产品线，或者是传统的网络安全合规方式，这类工作内容繁重、依赖现场技术，但却不可扩展。”

据悉，WhiteHawk研发推出的几个特定产品线，其中一种是针对单个公司的“网络风险计划”，另一个是由供应商提供的“网络风险雷达”，可以由50个或1000多个供应商参与，然后是可自动生成的长达20页的网络风险评估报告，这份报告是WhiteHawk所有业务的基础。

二级市场方面，WhiteHawk在2020年疫情期间的表现曾给市场留下强烈印象，公司股价自2020年3月低点0.025澳元，在不到一年时间，放量飙升至2021年年初的最高价0.465澳元，最大升幅超过16倍。

近期表现看，去年10月公司股价在创出1年低点0.049澳元后，股价放量回升。2023年1月20日，WhiteHawk公告称将以股权对价方式向某机构发行股份250万股，每股价格0.1澳元，以此支付合同约定的服务费用。

被巴西临时征收石油出口税   Karoon股价急挫近8%

澳大利亚石油公司Karoon(ASX:KAR)周四发布公告称，巴西政府宣布，将在3月1日至6月30日的四个月内，对其出口的石油征税9.2%。

公告表示，根据目前的生产指引，这将导致2200万美元至3500万美元（税后1500万美元至2300万美元）的支出，具体金额取决于原油出口量和石油售价。

公告发布后，Karoon股价周四早盘下跌。11:31成交价为2.07澳元，下跌0.17澳元，跌幅7.59%。该股近一年的投资回报率为亏损4.61%。