支付宝香港战事：真正的对手不是微信支付？

有微信和支付宝的地方，就是战场。

今年“双12”，支付宝发动了一场对香港市场的线下猛攻。包括支付宝香港钱包“支付宝HK”在内的4个支付宝海外电子钱包首次纳入“双12”。蚂蚁金服提供的数据显示，12月12日这天，境外使用支付宝的用户是去年同期的2.5倍。 

另一边，12月13日，腾讯宣布中国银行（香港）账户可绑定“WeChatPay HK”（微信香港钱包）。对微信来说，这将进一步提升其实时支付、尤其是收发红包所带来的市场份额。与打开内地市场的策略一致，微信正是2016年春节通过新年红包的方式登陆香港的。 

近两年，随着国内市场人口和流量红利逐渐流失，支付宝与微信支付的双寡头（合计份额超过90%）局面趋稳，两家移动支付巨头明显加快了出海的步伐。而一水之隔的香港是首先要拿下的市场。

不过，马云在今年9月接受彭博新闻采访时表示，“Pony（马化腾）没有任何走向全球的经验”。他说，腾讯可能在支付方式上有所作为，尤其是依赖于中国人广泛使用的微信，但如果他们要去印度，印度人不用微信，他们的空间就有限了。 

阿里巴巴旗下的蚂蚁金服2007年开启全球化业务。支付宝港澳台区总经理李咏诗对全天候科技表示，蚂蚁金服全球化有两个重点，一是针对中国出境游群体的线下支付；二是通过与当地企业合作，共同打造本地版移动支付钱包，在不同国家和地区复制支付宝。

“微信支付是微信生态内的支付工具，更多是跟随国内用户跨境游进行跨境支付布局；支付宝则更加追求支付工具的本地化渗透。”苏宁金融研究院高级研究员薛洪言表示。 

越来越多海外版支付宝钱包的落地，意味着蚂蚁金服需要具备本地化和服务当地人的能力。“走出去，然后本土化”，支付宝抢的不是微信支付的蛋糕。

1，支付宝闯关香港

“香港人的习惯是做生意要数钱，更习惯现金。传统做法就是：一手交钱一手交货。”

“在香港，要增加一个新的支付方式太难了。香港出租车司机的年纪偏大，他们会担心接入支付需要额外费用和资金到账时间的问题。” 

“双12”前夕，全天候科技走访香港移动支付市场了解到，香港日常消费惯用现金和信用卡，再加上已经垄断交通和小额零售多年的八达通，在香港，移动支付可能是块难啃的骨头。

香港1.8万辆中出租车中，约有1800辆接入了支付宝

支付宝采取的策略是结盟和接入更多的线下场景。今年9月26日，李嘉诚创办的长江和记宣布将与蚂蚁金服组建合资公司，共同运营“支付宝HK”。全天候科技获悉，目前该合资企业还在等待监管机构批准，预计2018年一季度正式成立，蚂蚁金服和长江和记各持股50%。

据了解，“支付宝 HK”是支付宝第一次发布境外版本的App，支持港币结算，功能包括个人转账、购买第三方保险、领取网络餐饮点评OpenRice优惠券等。 

与香港首富李嘉诚的合作使得支付宝迅速占领了众多香港用户的日常消费场景。资料显示，长江和记旗下拥有超过 600 家店铺，业务涵盖地产、电力、自来水、通讯、食品、电器、零售等各方面，触及用户多达 660 万人，相当于香港总人口的九成左右。上述协议达成后，长江和记旗下香港的零售业务，如屈臣氏、百佳超市等已接入“支付宝HK”，并签订独家协议。

支付宝还通过合作方式接入了香港的餐饮、街市和交通出行。8月16日，香港美食App OpenRice宣布在香港餐饮店接入支付宝付款。OpenRice营运及科技总监邱桂雄告诉全天候科技，OpenRice是香港版的大众点评，用户数超过500万。目前OpenRice平台上的商户有2.3万家，已有1200家接入支付宝，明年有望再接入4500-5500家。 

OpenRice还在App中上线了支付宝“当面付”功能。这一付款码形式始于微信支付，后者曾借此在与支付宝的线下争夺中赢得不少份额。邱桂雄表示，目前，在OpenRice中接受支付宝“当面付”的商户已达近千家。

10月，支付宝与香港宝达街市合作，在观塘设立香港第一个“无现金街市”。香港街市集团总监凌伟业称，明年一季度将再有3个街市引入移动支付，未来旗下12个街市将全数实现支付宝付款。 

在出行领域，支付宝则是通过与香港移动支付系统开发商YedPay和Valoot合作实现接入出租车支付的。目前，香港1.8万辆中出租车中，约有10%接入了支付宝，计划明年比例达到50%。

对信息安全的担忧是香港用户抗拒移动支付的原因之一。万事达卡曾在一项调查中发现，在大中华区范围内，对电子支付安全性最缺乏信心的是香港人，其中有四分之一的用户担心自己包括银行账户、身份证号码、住址等在内的个人信息会因此发生泄露。 

对此，港版支付宝生成了一项不同于内地的功能：香港用户可以在便利店充值到账户余额，而不需要绑定银行卡。李咏诗表示：“支付宝对于个人信息收集是最小化的，现在只用一个手机帐号就可以注册支付宝香港账户。”

目前，在香港接受支付宝付款的商户超过10000家，覆盖药房、便利店、电器店、免税店、餐饮、百货公司和旅游景点等，其中有八成已同时支持“支付宝HK”。“支付宝HK”合资公司CEO陈婉真告诉全天候科技，预计今年内大部分接入支付宝的商户都能接受两种货币的支付宝付款。 

2，支付宝抢了谁的蛋糕？

对于香港市场而言，支付宝和微信支付都是外来者。

2016年8月，香港金融管理局发布港版的“支付牌照”申请规范即《支付系统及储值支付工具条例》，5家机构申请获得支付业务许可，分别是蚂蚁金服旗下支付宝钱包、香港电讯旗下Tap&Go（拍住赏）、腾讯旗下WeChat Pay、TNG电子货币包、八达通的“好易畀”。

除了支付宝和微信之外，香港本土服务商也相继推出了自己的移动支付服务，不过除了八达通之外，其他的服务普及率都不高。

事实上，支付宝四处“啃食”香港的消费市场，抢占的是八达通的市场份额。据八达通公司2016年度业绩报告，这家从公交卡起家的公司，目前在港共流通3280万张八达通卡，日平均交易1410万笔，采用八达通的香港商户逾7000家，涵盖约2万家商店。

面对愈发激烈的行业竞争，陈婉真指出，尽管目前香港支付平台众多，但优势服务及侧重点不同，一般支付、汇款、P2P转帐等各有专攻。尽管港人出行多热衷使用八达通，但统计显示八达通占香港零售交易份额仅4%。“支付宝HK”则专注民生领域，定位为综合生活APP，已涵盖电费缴款、餐饮优惠、马场购票及购买第三方保险产品等服务。

2016年4月，八达通推出移动支付服务“O! ePay好易畀” 

但是，八达通也在全面拥抱互联网，不仅推出了互联网支付应用“好易畀”，最近关于它的利好消息还在于：据报道，Apple Pay正与八达通合作，未来会像支持日本西瓜卡一样，支持八达通。 

八达通CEO张耀堂2016年在接受采访时说：“八达通将自己定位成一个服务公司，而不局限于某个业务，线上线下全覆盖才是王道”。

在本地移动支付市场，香港支付公司YedPay的技术负责人黄韦皓的判断是，支付宝的机会最大。他对全天候科技表示：一年前，香港只有大型连锁零售能用支付宝，现在支付宝已经接入香港的出租车、街市这样本地化的场景；此外，支付宝给的优惠力度也最大。

陈婉真坦言：“对于一般大众的‘教育’，通常较容易入手的是给他们一些优惠，给他们去试，这样他们会利用我们钱包做更多的交易。”因此，补贴战在所难免。为了贴近本地使用习惯，港版支付宝还提供了香港市民熟悉的“集印花”享受优惠的功能。

3，技术出海，7个海外版支付宝落地

在蚂蚁金服看来，“支付宝HK”是支付宝海外钱包的样本。 

今年以来，蚂蚁金服加快了海外电子钱包的布局，先后在泰国、菲律宾上线“当面付”。目前，蚂蚁金服已在海外落地了印度版支付宝Paytm、菲律宾版支付宝GCash、泰国版支付宝Truemoney、韩国版支付宝Kakao Pay和香港版支付宝（“支付宝HK”），印尼和马来西亚的本地钱包产品也在筹备中。

蚂蚁金服全球化布局

蚂蚁金服在这些国家和地区都选定了合作伙伴。例如在泰国，其合作伙伴是Ascend Money，在韩国是Kakao Pay，在菲律宾是Mynt。这些公司或有本地支付牌照，或拥有电商及零售资源。 

除了5.2亿中国用户之外，蚂蚁金服已在境外服务超过2.8亿用户。据蚂蚁金服全球化业务有关负责人介绍，相较于金融服务完善的欧美国家，未来支付宝海外钱包布局的重点还是印度、东南亚等新兴市场国家和地区。 

支付宝海外钱包也被认为是蚂蚁金服技术出海的落地。以支付宝在海外孵化的首个本地钱包印度Paytm为例，2015年，阿里巴巴和蚂蚁金服向Paytm的母公司One97 Communications投资了5亿多美元，此后逐渐增持，目前持股比例已超过40%。Paytm在短短几年时间发展了2.5亿用户，已成为继支付宝、微信支付之后全球第三大电子钱包。

除了战略投资之外，支付宝对Paytm输出了支付宝整体的核心技术，主要包括四个方面：基础技术架构、安全风控技术、防欺诈技术以及反洗钱技术。 

据了解，支付宝的资损率低于百万分之一，相较于PayPal等国际领先支付机构0.2%左右的资损率，风控能力处于领先。而在蚂蚁金服风控体系的背后，有1500名从事风险管理的专业人员，和2000台应用服务器和320台存储服务器，这些机器专门用于风险监测、分析和处置。

相比出境游，技术出海、服务当地用户是一个更具增长性的市场。来自世界银行的数据显示，目前发展中国家中尚有20亿人没有银行账户，仅10%人口持有信用卡，有贷款需求的人中仅21%通过正规金融机构获得贷款。

蚂蚁金服预计，未来三年，其用户将有30%来自海外；到2025年，全球支付宝用户约20亿，其中60%来自海外。也就是说，全球每4个人中，就有1个人使用支付宝。