信贷市场竞争愈演愈烈，“影子银行”能否笑到最后？

近日备受关注的银行涨息潮中，除澳洲国民银行（NAB）保持利率不变外，其他三大银行均相继上调了现有客户的标准可变利率。

借此机会，不少小银行和影子银行推出更好的贷款产品，以吸引房产投资者和风险相对较高的借款人，争夺市场份额。

 影子银行市场扩张，贷款行业结构或改变

影子银行 Shadow bank

指不受APRA监管的非授权储蓄吸纳机构（ADI）。根据《澳大利亚金融评论报》的报道，很多私募基金如黑石集团，KKR等投资公司近年相继增加了对影子银行的投入，后者的财务实力得到明显增强，进而为降低利率和费率留出空间。

目前，四大银行和非授权储蓄吸纳机构之间的房贷利差已经超过90个基点。

此外，影子银行目前正在积极削减管理成本，并制定针对借款人的各项激励措施。

PepperMoney

“取消标准贷款中约1800澳元前期费用。”

Connective

“取消120澳元年费，整个贷款期限内费用不超过1200澳元。”

线上贷款平台Tic:Toc

“新客户降低标准可变利率7个基点至3.57%，同时老客户也享有两年期固定利率，无转换费或其他额外费用。”

Tic:Toc首席执行官Anthony Baum宣称：“和主要大银行不同，我们根本不想隐藏任何东西。”

Tic:Toc由抵押保险公司Genworth Australia、La Trobe Financial提供支持，该公司最近被黑石集团、本迪戈和阿德莱德银行收购。此外，其近期还发起了B轮1150万澳元的融资，旨在帮助开发“白标平台服务”。

目前，影子银行在上述几类房贷业务中的平均利率均要低于四大银行

Digital Finance Analytics的负责人Martin North提到，虽然澳大利亚审慎监管局监督作用有所增加，但影子银行所受到的监管压力相对要小，“为响应APRA和皇家委员会的监督，大银行必须更为谨慎，也就使得从大银行向非银行借贷机构发生了风险转移。”

澳大利亚金融集团（Australian Finance Group）日前表示，随着影子银行在首次置业者、投资者和转贷市场所占份额的扩大，贷款行业也将有结构性的转变。

 银行重组贷款业务，试图吸引新客户

为应对竞争，各大银行在持续对贷款业务进行重组的同时，也相继推出了入门优惠利率、免年费等其他奖励措施吸引优质新客户。

CommBank发言人表示：“我们正在精简我们的产品组合，以提供简化且具有竞争力的产品。”

据悉，NAB和Westpac以较低的贴现率和激励措施，推出针对新购房者的优惠策略。

NAB

推出了针对首次置业者1250澳元的奖励。首次置业者两年期固定利率低至3.69%。

Westpac

于9月19日宣布大幅下调贷款利率最高110个基点，适用对象为新客户，且继续为首次置业者提供为期五年入门优惠利率房贷。

据RateCity的研究主管Sally Tindall透露，澳新银行和澳国民银行没有提供入门住房贷款。她说：“上一年，1-3年期入门优惠房贷产品的数量下降了25%。其中自住业主一年期入门优惠利率房贷数量下降20％。三年期入门优惠利率房贷数量减少了17％。”

所谓的入门优惠利率房贷只是新客户在贷款的头几年可以享受较低的利率，这类产品的现金期限一过，剩余贷款期限内的贷款利率通常会回升至更高的水平，而入门优惠利率和恢复后的利率差介于69-152个基点。

Westpac上周宣布针对现有客户上调标准浮动贷款利率，这种牺牲现有客户利益吸引新客户的举措，不可避免的遭受到来自皇家委员会和生产力委员批评。

Canstar集团的首席执行官Steve Mickenbecker说道：“毫无疑问，眼下四大行不会再追求自住型置业者只付息的贷款业务。”