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澳洲IPO聚焦:潜力新股摩拳擦掌 疫情难阻市场热情

2020-08-13 来源: 澳华财经在线 原文链接 评论0条

澳洲IPO聚焦:潜力新股摩拳擦掌 疫情难阻市场热情 - 1

ACB News《澳华财经在线》8月13日讯  目前澳交所已定档的新股有7只,不出意外,未来两个月他们将陆续挂牌上市。其中采矿类占据半数,是一个突出现象(见下表)。

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(澳交所拟上市新股一览 / 表格来源:澳华财经在线)

COVID-19引发市场波动性上升,当下仍然冲击IPO的企业需要格外的勇气和毅力,尽管如此,摩拳擦掌者不在少数。

财报季到来,基金经理们也许正紧盯目标个股的全年业绩,但同时也在打量那些悄然迈入IPO市场,有望在圣诞节前挂牌的潜力股。

受新冠疫情影响,澳洲的IPO管道较先前预期显著收缩,尽管行情大为艰难,但好的买入机会仍然存在。

焦点1:Adore Beauty

许多基金经理正急切等待美妆公司Adore Beauty给出招股细节,后者受私募 Quadrant支持,目前在瑞银UBS和摩根史丹利协助下筹备上市。

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(图片来源:Adore)

据称在并购上长袖善舞的Quadrant期望为Adore获得高达6亿澳元估值,标榜的卖点是,市场对Adore护肤与美妆产品需求强劲,其品牌美誉可媲美倩碧、欧莱雅、露华浓与兰蔻。

COVID-19肆虐导致消费环境变化,许多顾客对购物商场避之不及,Quadrant的如意算盘能否打响尚未可知。

焦点2:Ai-Media

另一个“准IPO”是标签与字幕制作公司Ai-Media,在Bell Potter与Morgans协助下拟募资6680万澳元,发行价定为1.23澳元每股,初始市值约1.77亿澳元,预期上市日期9月15日。

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(Ai-Media阵容壮观的合作方 / 图片来源:Ai-Media)

Ai-Media由Alex Jones 和总裁Tony Abrahams联合创办,由于处在热门科技赛道,能够免疫于疫情带来的种种挑战,预计会受到散户投资者青睐。不过其所有方抛售持股的动作,可能会令机构投资者介怀。

焦点3:Maas

第三家备受期待的公司,Maas,是澳洲地方上基础设施工程领域的领先企业,主要提供建材、建筑设备和相关服务,除了领先的行业地位,创始人上市后继续持股也是加分项。Morgans 与Moelis为联席券商,预估初始市值近5亿澳元。

Maas总部位于Dubbo,2020财年预期EBITDA盈利至少6000万澳元,同比增长13%。

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(Maas的运营足迹 图片来源:Maas)

尽管Maas做着一门好生意,它的挑战在于其它同业上市公司如 Downer(ASX:DOW)与CIMIC(ASX:CIM)现在处于低估值水平,所以首要的问题是,投资者会不会买单。

焦点4:MyDeal

另外一家推进IPO的企业是在线零售商MyDeal,由Morgans 金融和 RBC资本市场协助发行,欲借趁疫情下的互联网购物热,募资8500万澳元。

MyDeal销售的商品从家具到时尚产品十分广泛,公司由Sean Senvirtne创办,背后金主还包括Gandel家族。

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(MyDeal能否在IPO市场为自己赢得好的deal? / 图片来源:MyDeal)

MyDeal的可比公司有在线商城Kogan(ASX: KGN)、 Temple&Webster(ASX: TPW)。

焦点5:Dalrymple湾煤炭出口终端

与此同时,Brookfield正推动昆州Dalrymple湾煤炭出口终端资产上市,然而由于目前煤炭相关企业在贷款商、投资机构与退休基金面前遇冷,预计IPO面临一定阻力。

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(煤炭出口终端或将IPO遇冷,未来是否继续寻找战略买家?/ 图片来源:DBCT)

不过据DataRoom消息,去年时,资产估值约20亿澳元的Dalrymple曾收到来自中国买家的高价收购要约,只是此类交易在当前环境下或难以获得外资委审核。

暗潮涌动

市场观察人士认为,尽管股权资本市场的银行家们正钻研有潜力的拟IPO公司,股权融资仍是其工作重点:由于COVID-19萦绕澳洲的时间长于预期,许多大规模股权融资交易还将浮现,比如原本在五月份有筹资计划却遭推迟的公司,可能财报季后会重振旗鼓。

此类企业有:财物中心运营商Scentre(ASX: SCG)、博彩公司Tabcorp(ASX: TAH), 新西兰航空(ASX: AIZ)和 The Star星娱集团(ASX: SGR)。

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