Meridian Energy将会成为新西兰史上最大IPO
2013-10-24
来源:
金钱抱
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新西兰将卖出Meridian Energy的股份,募集18.8亿新币(约合16.4亿澳元),这将是新西兰历史上最大的首次公开募股。
Meridian Energy是新西兰最大的电力公司,新西兰准备将这家国有公司的股份以每股1.5新币的价格卖给投资者,这是处于每股1.5新币至1.8新币的最低报价区间。财政部长Bill English说:“投资者将在前期支付每股1新币,并在之后的18个月内支付剩余部分”。
此次出售49% Meridian Energy 的股份是总理John Key的资产出售计划的第二个IPO项目,旨在明年年底寻求50亿新元的募集资金。自从国有的大河(Mighty River) 电力从5月的发行价下跌之后,政府允许投资者的股份分两期支付,零售买家的封顶价为1.6新币。
大河电力筹集了大约17亿新币。Key还承诺将出售创新能源(Genesis energy)和减少在新西兰航空的政府持股比例,并将筹得的资金用于基础建设和减少政府债务。
English说:“相比较今年早些时候的大河电力而言,Meridian吸引了不同组合的投资者,虽然需求强劲,基础广泛,但整体而言,我们看到较少的零售投资者竞标较大的股份”。
Meridian将会在10月29日在新西兰和澳大利亚证券交易所上市,拥有62,000名股东。
散户投资者
English说:“Meridian 给出12.6亿股用于认购,大约7亿股或60%卖给了零售投资者,新西兰机构拿下了1.6亿股,海外基金则拿下了3.47亿股。
昨日,大河电力在惠灵顿收盘要价为每股2.2新币,5月发行价为2.5新币。
Meridian是新西兰最大的电力公司,拥有7个水电大坝,和4个风电场,产生全国约30%左右的电力,另外在澳洲,Meridian拥有一个已装备的风电机并有另一个在建造当中。
根据其招股书显示,Meridian在去年6月30日前拥有资产77.4亿新币,过去12个月的收入为27亿新币。
新西兰在五月任命高盛和麦格理集团管理Meridian IPO一事,德意志银行和克雷格斯投资为合作伙伴。
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