每日地产 | 澳洲最大收购案：Westfield集团海外分支被320亿收购

Frank Lowy爵士已经同意将旗下的全球购物中心品牌西田集团（Westfield Corporation）转让给欧洲地产巨头Unibail-Rodamco，这将成为澳大利亚有史以来最大的一笔收购交易。

Frank爵士表示，此次交易是西田集团长期战略计划的阶段性结果，在2014年，西田集团曾经过大规模的重组，将其澳洲本土资产和国际资产划分为两个分支。Westfield Corporation是其海外分支，目前在英国和美国拥有35家购物中心。Scentre集团是澳洲本土Westfield购物中心的经营商，并不在本次收购范围内，Lowy先生仍保留有Scentre的一小部分股份。

西田集团建议Unibail-Rodamco以现金加股份的形式对其进行收购，集团股票估值为10.01澳元每股，比其上次在澳交易股价高出17.8%，连同债务在内总价值达到300亿澳元。

Unibail-Rodamco将通过此交易在澳大利亚证券交易所（Australian Securities Exchange）进行证券上市。将以每股西田股票兑换0.1844股Unibail-Rodamco股票及2.67美元现金的价格向目前的持股人收购西田股票。

两大集团合并之后，Frank Lowy将出任荣誉主席一职，而西田联合首席执行官Peter Lowy也将在Unibail-Rodamco理事会占有一席。

Frank Lowy爵士是西田集团创始人、主席及最大持股人，他表示将接受这一出价。Frank爵士在1959年创立西田集团，次年上市，第一家购物中心位于悉尼西部的Blacktown。他被授予爵士爵位三天后，就透露将出售西田商业帝国海外分支的运营权，这也是澳洲史上最大一笔收购交易。

AFR的Street Talk专栏最先透露了这宗大型交易。Unibail-Rodamco总部设在巴黎，是欧洲最大的商业地产开发商，而西田集团则在美国及伦敦都拥有地产，如果西田集团股东投票通过此次并购，两大集团强强联合，将成为全球最大的购物中心运营商，将在欧洲和美国各地共拥有104家购物中心。

本次担任西田集团顾问的是罗斯柴尔德集团（Rothschild）及瑞银集团（UBS），而Unibail-Rodamco方面的顾问则是高盛集团（Goldman Sachs）和德意志银行（ Deutsche Bank）。

按照安排方案，西田集团将在明年对此交易进行股东投票表决。