少了250亿！银行利润受重创！贷款条件收紧、住房需求下降…

根据澳大利亚审慎监管局(APRA)最新数据显示，由于信贷环境趋紧和住房需求下降，银行业新增住房贷款结算总额同比大幅收缩。

APRA最新公布的授权存款机构(ADIs)季度住宅房地产风险敞口统计数据显示，在截至2018年12月31日的三个月里，新增房屋贷款额下降119亿(12%)，从2017年12月的1001亿降至882亿元。

此外，在截至2018年12月31日的一年里，新增房屋贷款结算额下降了251亿澳元(6.5%)，从上一个同期的3844亿澳元降至3593亿澳元。

投资贷款大幅下跌

据报道，下降的原因是新增投资贷款大幅下降，在截至2018年12月31日的12个月里，新增投资贷款从1269亿元降至1092亿元，降幅为177亿元(14%)。

尽管不是那么明显，但是自住房屋的数量也下降了，在同一期间减少了74亿元(2.9%)，从2575亿元减少到2501亿元。

总体而言，发放给自住业主的新屋贷款比例增至69.6%，而发放给投资者的贷款比例则降至30.4%。在截至2018年12月31日的一年里，贷款额有所下降。

与此同时，由于监管审查期间ADIs收紧了贷款标准，信贷和住房领域的需求减弱。

只还息贷款减少

贷款机构风险偏好下降，从只还息贷款数量大幅下降可以反映出来。同时，高LVR(贷款与价值比率)债券发行量下降也说明此问题。

新发放的只还息住房贷款减少了386亿元(38.8%)，从2017年12月31日的963亿元减少到577亿元。同期，只还息贷款的总体比例降至16.1%。

APRA还报告说，在发放住房贷款时，贷款额在80%至90%之间的贷款减少了45亿元(8.4%)，而贷款价值在90%以上的贷款减少了38亿元(13.7%)。

由于新增贷款的减少，截至2018年12月31日，ADI行业的住宅抵押贷款组合总额增长了758亿元(4.8%)，而前一年的增幅为929亿元(6.3%)。

房屋贷款活动减弱

截至2018年12月31日，银行业的住房贷款组合总额为1.65万亿元，其中自住贷款占贷款组合的1.1万亿元(67%)，投资者贷款占ADIs管理的抵押贷款的5462亿元(33%)。

然而，APRA的数据显示，尽管全国住宅价值持续下降，但截至2018年12月31日，平均贷款规模从26.7万元增至27.6万元。

ADIs报告称，房屋贷款活动总体下降的同时，税后净利润(NPAT)也出现下降。

APRA最新的季度业绩统计数据显示，同期(截止2018年12月31日)，银行业的NPAT总额下降了4亿元(0.9%)，从361亿美元降至357亿元。

APRA的住宅地产风险敞口数据显示，客户拥有的银行业表现较同行的ADI要好。在截至2018年12月31日的12个月里，客户拥有的银行机构的住房贷款总额增长了8.1%，而ADIs的增幅为4.5%。

对银行的启示

客户银行协会首席执行官Michael Lawrence称，数据显示，澳洲人正越来越多地寻求其他金融替代品。

他说:“该数据显示，澳大利亚人希望银行机构把他们放在首位。但愿这些数字将为‘四大’敲响警钟，让它们重新考虑如何对待客户。”