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PWC普华永道引入人工智能聊天机器人 特斯拉澳洲前董事因内幕交易获刑 瑞银预计碳酸锂供应量或翻倍 仍看好澳洲股市锂矿股

2023-03-23 来源: 澳华财经在线 原文链接 评论0条

PWC普华永道引入人工智能聊天机器人 特斯拉澳洲前董事因内幕交易获刑 瑞银预计碳酸锂供应量或翻倍 仍看好澳洲股市锂矿股 - 1( 图片来源:《澳华财经在线》)

【财经要闻及评论

硅谷银行倒闭风波后续影响继续延绵 APRA加大银行业对初创企业和加密资产风险敞口监管

继硅谷银行(SVB)倒闭风波引起全球市场信心不稳后,澳大利亚审慎监管局(APRA)已开始采取措施,要求各银行报告其对初创企业和加密资产的风险敞口。

《澳洲金融评论》周二援引消息人士表述称,APRA已要求各银行改善有关加密资产的报告并提供每日更新,以便于该机构更深入地了解系统中的风险和漏洞。

该消息发出后,有市场人士担忧,随着相关监管和合规活动继续加强,初创企业或将更难获得银行贷款。

APRA发言人对此拒绝置评,并指出最近的一份声明表明该机构已“加强对银行业的监管”。

CMC 李竹君:市场聚焦本周四美联储最新利率决议中点阵图

CMC Markets市场分析师李竹君 (Leon Li)在最新的一周市场展望报告中指出,在硅谷银行和其他地区银行出现暴雷之前,美联储面临着加息 25 或 50 个基点的艰难抉择。不过现在,美国银行股的抛售和过去几天的波动似乎已经超过了对通胀和 2 月份强劲就业报告的担忧。这也让市场再度预期美联储或将在3月的会议中加息25个基点。

市场关注的焦点将集中在美联储的点阵图预测上,即利率的峰值预测,以及今年可能加息多少次的问题。对于美联储主席鲍威尔来说,管理市场预期和传达近期事件如何影响美联储的利率决定至关重要。

李竹君( Leon Li)表示,鲍威尔必须在控制价格增长和安抚金融系统之间找到一个中间立场,因此加息25个基点是大概率事件。

明尼阿波利斯联邦储备银行行长卡什卡利曾表示,5.4% 的最终利率是他的基本假设,市场预期在本月早些时候曾短暂升至该水平,但随后下滑。通胀正在缓和,但核心价格仍然坚挺。

李竹君 (Leon Li)认为,如果消费者价格增长保持粘性,那么短期内降息的可能性很小,因为美联储正在努力将通胀率降至 2% 。

澳储行:在建地产项目推进使得行业投资依然处于高位 但新建独立屋需求下滑明显

本周二发布的RBA澳储行3月会议纪要显示会议纪要认为,澳大利亚国内地产方面,由于目前依然有不少去年获批的地产项目在施工中,整体看去年四季度至今的行业投资维持在高位,但RBA理事会观察到,市场对新建独立屋需求,自2022年年中以来正在遭遇急速的下滑,这将对未来地产投融资带来相当的压力。

事实上,加息背景下,地产市场买家卖家处于博弈之中,房产投资客寄望于提升房租转嫁加息成本,市场也的确经历了租金全澳范围内的大幅上涨,详见《澳洲公寓租金飙升郊区投资者年租金收入可增长11000澳元》。

但在持续加息背景下,租金上涨难以完全消化房贷成本的飙升,更重要的是租金整体水平已提升至历史高位,持续再涨即便有空置率数据支持,但可能引发不少潜在的社会问题。

本周有媒体报导称,在目前成本支出高于租金收入情况下,越来越多的投资房业主正考虑离开当前市场。详见《租金涨幅难抵成本支出更多投资房业主酝酿退出市场》。

房屋负担性方面,穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service)本月警告称,利率持续上升将对澳洲住房可负担性造成进一步打击。

该机构最新报告显示,在RBA澳储行持续加息的背景下,尽管房价出现下跌,但澳洲新购房者的住房负担能力正继续恶化,其中悉尼仍将是住房可负担性最差的城市。详见《利率持续上升将对澳洲住房可负担性造成进一步打击》。

眼下的情况是,对于新的房贷借款人来说,每月抵押贷款在今年2月份已占到其每月收入的30.9%,该比例高于2022年5月利率开始上升时的26.4%。

Tesla Australia前董事之一因内幕交易获刑 被判两年零六个月监禁

据澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)本周二公告消息,特斯拉澳洲公司(Tesla Australia)前董事Kurt Schlosser已因内幕交易罪被悉尼地方法院判处两年零六个月监禁。

2022年11月,Kurt Schlosser在悉尼唐宁中心地方法院(Sydney Downing Centre Local Court)承认两项内幕交易罪名。他曾在获悉控股母公司特斯拉将与锂矿公司Piedmont Lithium Limited达成原则性供应协议后,私下购买后者86,478股的股份,并在该协议公开后以更高价格出售了所购股份,从中获利28,883.53澳元。此外,Kurt Schlosser还将该内幕消息透露给一位朋友。

(详见本网早前报道《利用特斯拉和锂矿上市公司签约信息提前买入股票 Tesla Australia前董事之一获内幕交易罪

根据此次判决,Kurt Schlosser的28,883.53澳元不当获利将被没收,与此同时,此次定罪判决生效后,Kurt Schlosser五年内的公司管理资格将自动被取消。

ASIC副主席Sarah Court对此事件评论称,“ASIC致力于打击损害澳大利亚金融市场诚信的行为。内幕交易会破坏投资者信心,并造成不公平现象。此次判决结果表明,利用内幕信息进行交易的违法行为将带来严重后果。”

市场等待美联储会议决定   澳元周三早盘回落

由于市场正在等待美联储本周会议的决定,澳元周三早盘下跌。至发稿时为止,澳元的交易价格为66.72美分,从周一67.40美分的高点回落,表明澳元近期的强势有所减弱。

美国国债收益率上升,提振了美元和那些与大宗商品挂钩的货币之间的汇率。同时,澳储行周二公布的理事会纪要表明,澳储行将考虑在4月份暂停加息,也是澳元走弱的一个因素。

期货市场显示,美联储周三(澳洲时间周四)把基准利率调高0.25%至4.75%的概率为83%,维持利率不变的概率为17%。

普华永道引入人工智能聊天机器人  提高工作效率

普华永道(PwC)周三表示,将为100多个国家的4000名律师引入人工智能聊天机器人,以提高工作效率。该项目将通过与人工智能初创公司哈维(Harvey)的合作来实现,合作时间为12个月。

该聊天机器人旨在帮助加快尽职调查、合规监管和法律咨询等方面的工作速度。普华永道称,未来还将寻求把该服务的使用范围扩大到其税务业务。

其他专业服务公司已经开始尝试使用人工智能来加快工作进度,其中包括位于伦敦的Allen & Overy律所。该律所此前宣布,将使用聊天机器人帮助律师起草合同和客户备忘录。

澳洲电池产业具有独特优势  专家建议借力美国基金

澳洲未来电池产业合作研究中心(FBICRC)首席执行官Shannon O’Rourke呼吁,澳洲应当借力美国政府的3700亿美元(5500亿澳元)的清洁能源基金来启动澳洲的新兴电池产业。

O'Rourke认为,澳大利亚不可能在建设电池制造基地方面与美国正面竞争,但澳洲可以利用其世界上领先的原矿生产国的地位发展电池产业。

O'Rourke还表示,澳洲电池产业应当借力美国的主权基金,而不是使用“澳洲重建基金”背后的商业基金。这一观点与美国驻澳大利亚大使Caroline Kennedy在《澳洲金融评论》商业峰会上发表的评论一致。

人工智能势不可挡  毕马威借助定制版ChatGPT赢得客户

毕马威澳洲(KPMG Australia)首席数字官John Munnelly周三表示,毕马威已经使用定制版的ChatGPT来帮助制定销售方案,以赢得新的客户。应用这种人工智能聊天机器人,将大大减少花在咨询工作的时间。

该人工智能聊天机器人由微软开发,名称为KymChat。它是ChatGPT的定制版,使用GPT-4语言模型生成与用户的对话。该工具可以安全地访问内部数据,在毕马威澳洲分公司的10,000多人的咨询团队中快速找到专家。

毕马威的竞争对手普华永道(PwC)已经引入了智能聊天机器人,帮助提高包括澳大利亚在内的100多个国家的约4000名普华永道律师的工作效率。

澳洲房地产市场新挂牌量下降  能否上升尚待观察

根据房地产研究机构PropTrack发布的数据,今年2月份澳洲房地产拍卖市场新挂牌量同比下降11.1%。其中悉尼的挂牌量下降了18.7%,墨尔本下降15.8%。布里斯班(下降12.3%)、阿德莱德(下降3.8%)和珀斯(下降6.7%)的挂牌量也处于低水平。

由于上市水平较低,澳洲部分地区的房价下跌状况有所缓解,但如果有更多的房屋进入市场,这种现象或不可持续。

业内人士称,挂牌量能否上升尚待观察,主要影响因素包括加息是否见顶、生活成本上升的状况,以及大量固定利率房贷到期后的变化。

RBA澳储行3月会议纪要今日发布 下月将考虑暂停加息理由及选项

3月7号,RBA澳储行决定第十次加息,将最新官方利率上调至3.6%。详见《RBA 澳储行第十次加息 澳洲迎来史上最长加息周期 最新现金利率达到3.6%》、《澳洲迎来史上最长加息周期利率见顶曙光隐约可见 股市有望回升创新高》。

今日发布的RBA澳储行3月会议纪要释放诸多重要信息,其中包括下月考虑暂停加息的选项。

理事会成员同意4月会议考虑暂停加息理由

RBA会议纪要显示,在目前欧洲和美国爆发银行业危机之前,澳储行已经转向“鸽派”。虽然该纪要没有提及澳储行是否考虑在3月份暂停加息,但也没有提及是否考虑加息50个基点——而在2月份的会议上,澳储行曾考虑加息50个基点的选项。

今日发布的RBA澳储行理事会议纪要明确指出,澳储行理事会计划在4月份会议上考虑暂停加息的理由和选项,以使得澳储行有更多的时间去观察评估迄今为止的加息效应和澳大利亚经济前景。

疫情期压抑的家庭消费需求基本释放近尾声 消费增长显著放缓  未来将低位运行

今日发布的RBA澳储行3月会议纪要显示,上个月的经济数据确认了2022年(自然年)四季度和2023 年初经济活动放缓的预期。主要经济主题基本没有变化,但劳动力市场非常紧张局面有所缓和改善;工资增长进一步加快;通货膨胀仍然过高。2022 年第 12 季度经济增长放缓至低于趋势水平,整体私人需求下降。早期指标表明,需求增长缓慢一直持续到 3 月季度。

12 月季度的国民经济运行指标显示,季度 GDP 增长率已放缓至 0.5%——低于长期趋势但与人口增长基本一致,这意味着人均 GDP持平。海外游客和国际学生人数的增加推动了经济活动, 但由于投资下降和消费增长显着放缓,私人需求有所下降。

家庭及个人储蓄率在去年四季度大幅下滑至疫情前的平均水平。这意味着受疫情压抑的家庭消费支出的释放进入尾声,利率上升、房价下跌和实际家庭收入下降等因素正在抑制家庭支出。

会议纪要认为,居民和家庭消费增长将在相当一段时间内处于低迷,鉴于消费者信心水平非常低,消费增长放缓的程度和周期可能超过目前预期。

在建地产项目推进使得行业投资依然处于高位 新建独立屋需求下滑明显

会议纪要认为,澳大利亚国内地产方面,由于依然有不少去年获批的地产项目在施工中,整体看去年四季度至今的行业投资维持在高位,但RBA理事会观察到,市场对新建独立屋需求,自2022年年中以来正在遭遇急速的下滑,这将对未来地产投融资带来相当的压力。

事实上,加息背景下,地产市场买家卖家处于博弈之中,房产投资客寄望于提升房租转嫁加息成本,市场也的确经历了租金全澳范围内的大幅上涨,详见《澳洲公寓租金飙升郊区投资者年租金收入可增长11000澳元》。

但在持续加息背景下,租金上涨难以完全消化房贷成本的飙升,更重要的是租金整体水平已提升至历史高位,持续再涨即便有空置率数据支持,但可能引发不少潜在的社会问题。

本周有媒体报导称,在目前成本支出高于租金收入情况下,越来越多的投资房业主正考虑离开当前市场。详见《租金涨幅难抵成本支出 更多投资房业主酝酿退出市场》。

房屋负担性方面,穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service)本月警告称,利率持续上升将对澳洲住房可负担性造成进一步打击。

该机构最新报告显示,在RBA澳储行持续加息的背景下,尽管房价出现下跌,但澳洲新购房者的住房负担能力正继续恶化,其中悉尼仍将是住房可负担性最差的城市。详见《利率持续上升将对澳洲住房可负担性造成进一步打击》。

眼下的情况是,对于新的房贷借款人来说,每月抵押贷款在今年2月份已占到其每月收入的30.9%,该比例高于2022年5月利率开始上升时的26.4%。

糟糕的生产力表现或使得用工成本增长固化 并使得通胀具有粘性

会议纪要显示,央行显然担心澳大利亚的生产效率放缓及其对通胀的影响——理事会成员观察到,在过去三年中,即使在没有疫情破坏影响的当下,劳动力生产率净值也没有增加,这意味着上涨的劳动力成本没有得到任何消化,单位劳动力成本以超过 3% 的年增长率增长,如果这种情况继续下去,可能意味着通胀可能比之前所想的更持久。

RBA储银行警告说,澳大利亚糟糕的生产力表现意味着通货膨胀可能比之前想的要持续更长的时间,因为劳动力成本的强劲增长已深入经济,即使疫情带来的影响和干扰已经终结。

眼下,尽管月度核心通胀率已降至7.4%,但依然是RBA澳储行锁定的2%-3%通胀目标区间中枢的三倍多。

“总体通胀率虽然被认为可能在2022年底达到顶峰,但核心通胀率仍然过高” ——RBA澳储行3月理事会会议纪要如是表述。

最新预测是,到2025年中期,通胀率才会回到2-3%的目标,而这是在现金利率再增加一点的假设场景下实现的。

RBA: 疫情期压抑的家庭消费需求释放近尾声 消费增长显著放缓 未来将低位运行

今日发布的RBA澳储行3月会议纪要显示,上个月的经济数据确认了2022年(自然年)四季度和2023 年初经济活动放缓的预期。主要经济主题基本没有变化:尽管情况出现,但劳动力市场仍然非常紧张有所缓和;工资增长进一步加快;通货膨胀仍然过高。2022 年第 12 季度经济增长放缓至低于趋势水平,整体私人需求下降。早期指标表明,需求增长缓慢一直持续到 3 月季度。

12 月季度的国民经济运行指标显示,季度 GDP 增长率已放缓至 0.5%——低于长期趋势但与人口增长基本一致,这意味着人均 GDP持平。海外游客和国际学生人数的增加推动了经济活动, 但由于投资下降和消费增长显着放缓,私人需求有所下降。

家庭及个人储蓄率在去年四季度大幅下滑至疫情前的平均水平。这意味着受疫情压抑的家庭消费支出的释放进入尾声,利率上升、房价下跌和实际家庭收入下降等因素正在抑制家庭支出。

会议纪要认为,居民和家庭消费增长将在相当一段时间内处于低迷,鉴于消费者信心水平非常低,消费增长放缓的程度和周期可能超过目前预期。

摩根大通称美联储大幅降息前股市基本面低点很难出现 建议客户逢高卖出

以 Marko Kolanovic 为首的摩根大通股票策略师表示,近期银行业出现的系列危机事件是市场对美联储激进紧缩政策带来的潜在后果的一种警告。

去年10 月以来,随着市场对CPI 见顶、中国重新开放和欧洲天然气价格的持续下跌,全球市场迎来了一轮反弹,但在缺乏基本面确认的背景下,该轮反弹可能意味着年内美股高点已经在本年度一季度出现。

据相关报道,目前该行投资策略团队在近期的一份报告中表示,虽然市场经过近期的大幅下跌后出现短期超卖并可能出现反弹,应在反弹中卖出,等待股市低点的出现。

Kolanovic 表示,硅谷银行的倒闭反映了金融压力的上升,以及银行向美联储借款的激增。

摩根大通投资策略团队认为,在美联储转向并实施多次降息之前,股市不太可能见底。通常情况下,美联储加息周期终结之前股市通常不会触底。

摩根大通分析师认为,本次亦不例外,即在美联储大幅降息之前,股市低点不会出现。

澳储行公布三月份议息会议纪要  考虑四月份暂停加息

周二,澳储行公布了3月7日的理事会会议纪要。该纪要显示,在目前欧洲和美国爆发银行业危机之前,澳储行已经转向“鸽派”。

虽然该纪要没有提及澳储行是否考虑在3月份暂停加息,但也没有提及是否考虑加息50个基点,而在2月份的会议上,澳储行曾考虑是否加息50个基点。

更加重要的是,该纪要明确显示,澳储行理事会计划考虑在4月份暂停加息,因为暂停加息将使得澳储行赢得更多的时间去评估经济前景。

瑞银:碳酸锂供应量或翻倍    仍看好澳洲股市锂矿股

瑞银(UBS)表示,来自中国和拉丁美洲的新供应将提升碳酸锂的供应量,预计碳酸锂当量(LCE)的供应量在2022年至2025年之间将增加近一倍。到2025年,LCE总供应量可能达到大约200万吨。

尽管供应量将大幅提升,但瑞银认为近期锂矿价格的下跌已经见底,并看好澳洲股市锂矿股的表现。瑞银给予Allkem、Mineral Resources、IGO、Liontown和 Wesfarmers“买入”评级,给予Pilbara Minerals“中性”评级。

澳洲两大超市食品价格涨幅回落   今年有望进一步趋缓

根据瑞银对澳洲两大连锁超市Coles和Woolworths的调查,这两家超市2月份的食品价格平均上涨8.8%,低于1月份9%的涨幅。Coles食品价格涨幅从1月份的9.4%下降至2月份的8.6%,其竞争对手Woolworths 2月份食品价格上涨9%。

数据显示,2月份平均肉价同比上涨9%,其中鸡肉价格上涨18%,猪肉和羊肉价格分别上涨10%和11%,但牛肉价格回落3%。

瑞银称,澳洲食品通胀率可能已经在去年12月达到9.4%的峰值,预计2023年澳洲食品价格涨幅将继续回落。

澳洲购房凑首付所需时间缩短  还贷金额占收入之比创新高

根据澳洲地产网站Domain发布的数据,自去年5月份开始上调利率以来,由于房价下跌、工资上涨以及利息收入上升,澳洲一对夫妇购买普通房产时,凑够20%首府款的时间缩短了8个月。

然而,由于连续10次加息,贷款利率上升,还贷金额占收入的比例增长至41%,创历史最高纪录。

数据显示,在悉尼,一对夫妇凑够首付款的时间减少了17个月,只需6年8个月。在布里斯班和堪培拉,购买首套房的夫妇凑够首府款的时间减少14个月,墨尔本和达尔文减少11个月,其余首府城市减少1到5个月不等。

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【昨日公司新闻回顾】

超30万份客户身份资料被盗 Latitude确认黑客攻击仍然持续 受影响者规模或继续扩大

金融公司Latitude(ASX:LFS)披露称,该公司近日遭受网络攻击后,共有近33万份身份文件被盗,其中包括约31.5万份驾照副本、约1万份护照副本和约3000份Medicare号码被盗。

根据Latitude的早期调查,黑客攻击仍在进行中,这意味着受影响者的规模或将继续扩大。Latitude首席执行官Ahmed Fahour表示,该公司仍努力继续提供交易服务,但为了进一步降低所遭受风险,目前仅能处理有限数量的交易服务。

Latitude称,除公司现有客户外,“可能”还有一些历史客户以及申请人的信息也遭遇泄露。

据花旗分析师Thomas Strong估计,Latitude的违规成本可能在1000万至1500万澳元之间。

Latitude股票已于3月15日起暂停交易,该公司股票在停牌时的最后交易价格为1.2澳元,不到2021年4月首次上市时的2.6澳元的一半。

Star星亿娱乐承认七项违规指控 昆州政府拟开出更多罚单

澳洲博彩业巨头星亿娱乐公司(Star Entertainment,ASX:SGR)已承认七项违法指控。该指控内容主要涉及星亿在其布里斯班和黄金海岸赌场允许顾客使用信用卡购买赌博筹码的非法行为。

此前,由退休法官罗伯特·戈特森(Robert Gotterson)牵头的一项调查发现,星亿故意误导昆州博彩业监管机构,谎称用于购买赌博筹码的中国银联交易为酒店费用。

2022年12月9日,昆州政府对该公司处以1亿美元的罚款,并责令其必须在2023年12月1日前改进其做法,否则将面临牌照吊销后果。12月14日,澳大利亚证券投资委员会(ASIC)宣布已在联邦法院对该公司数十名现任和前任董事和高管提起民事处罚诉讼,指控他们未能充分关注洗钱和犯罪联系风险。

(详见本网早前报道《Crown皇冠之后Star星亿娱乐再入监管旋涡 ASIC对11名董事高管提起诉讼》)

昆州总检察长兼司法部长香农·芬蒂曼(Shannon Fentiman)本周一表示,星亿分别在2017年6月到2018年12月之间和2022年3月到2022年4月之间有过此类违法行为。

芬蒂曼称,昆州政府致力于确保该州赌场以遵守法律和合乎道德的方式运营。据悉,昆州政府将于6月2日针对星亿给出包括具体罚款在内的相关判决。

星亿股价周一下跌2.4%,收跌3.5澳分至1.42澳元。

中期利润翻倍 煤炭股New Hope新希望煤业股价飙升

澳大利亚煤炭生产商New Hope(ASX:NHC)周二发布公告称,得益于煤炭价格走高,公司中期利润增长近一倍,达到6.686亿澳元。

公告表示,息税折旧及摊销前利润猛增87%至11亿澳元,来自经营活动的净现金为9.835亿澳元,增长117.3%。公司决定将于5月3日派发每股30澳分的中期股息和10澳分的特别股息,分别高于此前同期的17澳分和13澳分。

受该公告影响,New Hope股价周二早盘上涨。11:08成交价为5.185澳元,上扬0.285澳元,涨幅5.82%。该股近一年的投资回报率为76.96%。

被Wyloo出价7.6亿澳元收购    Mincor股价飞涨超四成

根据澳交所周二发布的公告,澳大利亚矿业大亨Andrew Forrest旗下公司Wyloo Investments提出以每股1.40澳元的价格收购镍矿生产商Mincor Resources (ASX:MCR),收购价为7.6亿澳元,较Mincor的上一个交易日收盘价溢价35%。

Wyloo是Mincor的最大股东,持有Mincor 19.9%的全额付款股份。Wyloo表示,此次收购符合其投资和开发项目的战略,因为这些项目将生产全球经济快速脱碳所需的原材料。

受该消息影响,Mincor股价周二早盘大涨。12:00成交价为1.468澳元,上扬0.4275澳元,涨幅41.11%。该股近一年的投资回报率为亏损29.78%。

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